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投资要点
美国时间4/20,苹果召开了春季发布会,发布了紫色版iPhone12、新款iMac、新款iPadPro、AirTag和AppleTV4K,其中新款的iMac和iPadPro都是搭载ARM架构M1芯片,性能较上一代有大幅提升。M1芯片成为此次苹果发布会最重要的看点。和X86的Intel芯片相比,M1性能、功耗和体积都有大幅提升,以iMac为例,通过M1芯片可以实现11.5毫米的机身,告别了过去十年圆弧形机身的笨重设计,大幅减小主板体积,实现了超窄边框,同时M1芯片对于8K等高频视频处理能力显著强于Intel芯片;iPadPro也通过M1芯片实现了更强大的图象、音视频处理能力,通过miniLED的搭配,实现了更好的图象画质输出,让iPad具备了超强的图象交互能力。
目前苹果已经在Macbook、iMac、iPad等一系列产品上面全面推广ARM架构的M1芯片,可以预期未来将在ARM架构上持续升级,其对Intel方案的差距将越来越大,而苹果对于ARM的坚定推广,有望再一次引领行业潮流,冲击传统PC格局和X86的生态。ARM架构的SOC有望迎来办公市场的攻城略地,瑞芯微、晶晨股份、全志科技等将明显受益。
另外我们继续看好被动元器件和面板景气周期,被动元器件未来数年有望成长出中国的村田、京瓷等行业巨头,继续推荐三环集团、顺络电子、洁美科技,建议